マネープラン作成用の資料を無料で提供します。
・マネープラン作成エクセルシート
・記入解説書

【目的】
基礎編ではマネープランの作成方法を習得するのが目的です。
項目や内容は自分に合わせて変更することもできます。企業研修などで作成したものがあれば、それを利用しても良いでしょう。

紙媒体の場合には後々修正するのが大変なので、追加・修正が容易なエクセル等のソフトを使うと便利です。

【作成時の留意点】
・100歳までのプランを作成してみましょう。
・基礎編では完璧さを求めずに自身の状況に合わせて作成します。
・作成の際に、配偶者と一緒に考えることをお薦めします。共通認識ができると同時に多くの気づきが得られるからです。
・作成中に多くの気づきがあります。あとで思い出せる程度の簡単なメモを残しておきましょう。応用編での情報源になります。

完璧でなくても、完成させて生涯の資金の動きを把握することが重要です。応用編で加筆・修正が楽にできます。

【今後の進め方】
　現実に合わせたプランに仕上げるために応用編では多くの情報を提供します。

【申込方法】
下記から申し込めます。アドレは登録され、今後の情報提供に活用されます。不要の場合には登録解除できます。